Make.com Automations You NEED To Start Using Every Day (steal these)

1. 리드 자동화 및 CRM 연동

이 시나리오는 웹사이트를 통해 유입되는 리드를 자동화하여 CRM(고객 관계 관리) 시스템으로 전송하는 과정을 다룬다. 웹사이트의 “견적 받기” 양식을 통해 수집된 고객 정보(이름, 이메일, 전화번호 등)는 웹훅을 통해 Make.com으로 전송된다. Make.com은 이 정보를 HTTP 모듈을 통해 Go High Level과 같은 CRM으로 전달한다. Go High Level에서는 즉시 해당 고객에게 맞춤형 문자 메시지나 이메일을 발송할 수 있다. 예를 들어, 고객이 웹사이트 양식을 작성한 지 2초 이내에 “안녕하세요, [고객 이름]님. [영업 담당자 이름]입니다. 방금 저희 웹사이트에서 양식을 작성하신 것을 확인했습니다. 어떻게 도와드릴 수 있을까요?”와 같은 메시지를 보낼 수 있다. 자료에 따르면 60초 이내에 고객에게 연락하면 전환율이 391% 증가한다. Make.com과 같은 자동화 도구를 활용하여 고객에게 즉각적인 응답을 제공함으로써 영업 효율성을 극대화할 수 있다. 이러한 자동화는 간단하면서도 강력하며, 기업 규모에 관계없이 적용 가능하다. 즉각적인 연락을 통해 경쟁 우위를 확보하고 잠재 고객과의 관계를 빠르게 구축할 수 있다.

2. 계약서 및 송장 자동 생성

이 시나리오는 판다독(PandaDoc)과 같은 도구를 활용하여 계약서, 송장, 기타 문서들을 자동으로 생성하는 방법을 설명한다. 특히, 영업 통화 후 수집된 고객 정보를 기반으로 문서를 생성하는 데 중점을 둔다. 예를 들어, 웨딩 관련 사업의 경우 고객과의 통화에서 웨딩 날짜, 장소, 시작 시간, 종료 시간 등의 정보를 수집한다. 영업 담당자가 이 정보를 양식에 입력하면 Make.com 시나리오가 실행되어 자동으로 송장 번호를 생성하고, CRM을 업데이트하며, 고객과의 통화 내용을 기반으로 품목을 생성한다. 총 가격, 할인, 추가 판매 항목 등을 포함한 계약서 초안이 자동으로 생성되어 판다독으로 전송된다. 판다독에서는 고객의 이름, 이메일, 전화번호, 이벤트 세부 정보(날짜, 시작 시간, 종료 시간, 기간 등), 총 금액, 선택한 추가 판매 항목 등이 자동으로 삽입된다. 여러 서비스(사진, DJ, 비디오 촬영 등)에 대한 개별 항목을 포함하는 계약서를 빠르게 생성하여 고객에게 즉시 발송할 수 있다. 이 자동화 시스템은 문서 생성에 소요되는 시간을 절약하고, 오류를 줄이며, 고객에게 신속하게 전문적인 문서를 제공할 수 있도록 한다.

3. 계약 완료 후 CRM 자동 업데이트

이 시나리오는 고객이 계약서에 서명하고 결제를 완료한 후, 해당 정보를 CRM 시스템에 자동으로 업데이트하는 방법에 대해 설명한다. 계약 조건이 협상 과정에서 변경될 수 있다는 점을 고려하여, 최종 계약서의 내용을 CRM에 정확하게 반영하는 것이 중요하다. Make.com은 판다독과 같은 문서 관리 도구에서 최종 계약 데이터를 추출하여 CRM을 업데이트하는 워크플로우를 구축할 수 있다. 이 워크플로우는 계약서의 정확한 품목, 수량, 가격 등의 정보를 CRM에 반영하고, 동시에 Google Sheets와 같은 스프레드시트에 데이터를 기록하여 회계 소프트웨어(QuickBooks 등)와 연동할 수 있도록 한다. 이러한 자동화는 데이터 입력 오류를 줄이고, 최신 정보를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원하며, 반복적인 수동 작업에서 벗어나 업무 효율성을 높일 수 있도록 한다.

4. 채용 프로세스 자동화

이 시나리오는 채용 과정을 자동화하여 시간과 노력을 절약하는 방법에 대해 설명한다. 회사가 Indeed와 같은 채용 플랫폼을 통해 많은 지원자를 받는 경우, 이 프로세스를 자동화하는 것이 매우 중요하다. Make.com을 사용하여 Indeed에서 지원자 정보를 자동으로 수집하고, Google Sheets에 정리할 수 있다. 면접관은 스프레드시트에서 지원자의 이력서를 검토하고, 합격, 불합격, 테스트 발송, 1차 면접 예약, 2차 면접 예약 등의 상태를 체크하면, Make.com이 자동으로 해당 지원자에게 이메일을 발송하고, CRM을 업데이트한다. 예를 들어, “테스트 발송” 체크박스를 클릭하면, Make.com은 해당 지원자에게 테스트 과제를 자동으로 이메일로 발송한다. 이 자동화 시스템은 채용 담당자가 수동으로 이메일을 보내고, CRM을 업데이트하는 데 소요되는 시간을 절약하고, 채용 프로세스를 효율적으로 관리할 수 있도록 한다.

5. 옐로우 페이지 스크래퍼를 활용한 잠재 고객 발굴 자동화

이 시나리오는 옐로우 페이지와 같은 디렉토리에서 잠재 고객 정보를 자동으로 수집하는 방법에 대해 설명한다. Appify와 같은 노코드 솔루션을 사용하여 옐로우 페이지에서 사업체 이름, 주소, 전화번호 등의 정보를 스크랩하고, Make.com을 사용하여 해당 사업체의 웹사이트를 분석하여 이메일 주소를 추출한다. 또한, 웹사이트의 내용을 요약하여 해당 사업체가 제공하는 서비스에 대한 컨텍스트를 파악한다. 수집된 정보를 바탕으로 Make.com은 자동으로 맞춤형 콘텐츠 캘린더와 같은 “미끼 상품”을 생성하여 잠재 고객에게 이메일로 발송한다. 이 접근 방식은 잠재 고객에게 직접적으로 구직을 요청하는 대신, 가치를 제공하고 관계를 구축하는 데 초점을 맞춘다. 이러한 자동화 시스템은 기업이 대규모로 잠재 고객을 발굴하고, 맞춤형 마케팅 메시지를 전달하며, 영업 효율성을 높일 수 있도록 지원한다.

백링크:

1. Make.com 템플릿: Make.com에서 제공하는 다양한 자동화 템플릿을 활용하여 업무 효율성을 높여보세요. Make.com 템플릿 살펴보기

2. PandaDoc 계약 관리: PandaDoc의 계약 관리 솔루션을 통해 계약서 생성, 추적, 서명 과정을 효율적으로 관리하세요. PandaDoc 자세히 알아보기

3. ClickUp 프로젝트 관리: ClickUp의 프로젝트 관리 기능을 활용하여 팀 협업을 강화하고 업무 생산성을 향상시키세요. ClickUp 시작하기