AI 자동화툴_Make.com 기초: 무엇이든 자동화하는 방법 (내가 배운 최고의 기술) _Jono Catliff

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Make.com Basics: How To Automate Anything (best skill I ever learned)

 

1. Make.com 소개 및 활용 방안

Make.com은 다양한 비즈니스 프로세스를 자동화할 수 있는 강력한 도구입니다. 이 플랫폼은 AirTable, OpenAI, HubSpot, Google Sheets, Gmail, Google Drive 등과 같이 이미 사용하고 있는 수많은 애플리케이션을 연결하여 비즈니스 운영을 간소화합니다. Make.com을 통해 비즈니스의 95%를 자동화하거나, Upwork와 같은 플랫폼에서 워크플로우를 판매하여 상당한 수익을 창출할 수도 있습니다. 이 글에서는 Make.com의 기본 사항을 배우고, 실제 비즈니스에서 어떻게 활용할 수 있는지 살펴볼 것입니다.

Make.com을 사용하면 채용, 계약 관리, 프로젝트 관리, 데이터 분석, 콘텐츠 생성 등 다양한 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 수천 명의 지원자를 효율적으로 관리하기 위해 채용 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 또한, PandaDoc과 같은 도구를 사용하여 계약서, 견적서, 송장을 자동으로 생성하고 고객에게 보낼 수 있습니다. ClickUp과 같은 프로젝트 관리 시스템과 통합하여 새로운 리드가 유입될 때 자동으로 프로젝트를 생성하고 팀원에게 작업을 할당할 수도 있습니다. Make.com은 실시간 데이터 분석을 통해 영업 실적, 전환율, 수익 등을 시각적으로 파악할 수 있도록 지원합니다. 또한, 인공지능(AI)을 활용하여 블로그 게시물을 자동으로 생성하고 WordPress에 게시하는 워크플로우를 구축할 수도 있습니다. Make.com은 웹사이트에서 정보를 추출하여 맞춤형 제안서를 자동으로 생성하고 잠재 고객에게 보내는 데에도 활용할 수 있습니다.

이러한 다양한 활용 사례를 통해 Make.com이 비즈니스 운영을 혁신하고 효율성을 높이는 데 얼마나 큰 도움이 되는지 알 수 있습니다. Make.com을 통해 시간과 비용을 절약하고, 중요한 업무에 집중할 수 있습니다.

  • 백링크 1: Make 공식 홈페이지 – Make.com의 다양한 활용 사례를 소개하는 페이지입니다.
  • 백링크 2: Upwork – Make.com 워크플로우를 판매하여 수익을 창출할 수 있는 플랫폼입니다.
  • 백링크 3: PandaDoc – 계약서, 견적서, 송서 자동화에 사용되는 툴입니다.

 

2. Make.com 대시보드 및 주요 기능

Make.com에 처음 로그인하면 다양한 옵션과 정보가 표시된 대시보드를 만나게 됩니다. 하지만 대시보드의 모든 기능이 유용한 것은 아닙니다. 실제로 대부분의 시간을 “시나리오” 탭에서 보내게 될 것이며, “연결” 및 “웹훅”과 같은 다른 기능은 제한적으로만 사용하게 될 것입니다. 이 섹션에서는 Make.com 대시보드의 주요 기능과 각 기능의 활용 방안에 대해 자세히 알아보겠습니다.

1. 조직 (Organizations): 이 탭에서는 현재 사용 중인 플랜 정보, 지불 금액, 사용 가능한 작업량 등을 확인할 수 있습니다. 또한, 플랜을 업그레이드하거나 추가 작업을 구매할 수도 있습니다. 특히 작업량 제한에 도달하여 시나리오가 중단되는 것을 방지하기 위해 추가 작업 구매 옵션을 활용하는 것이 중요합니다. 조직 탭에서는 현재 활성화된 시나리오 목록도 확인할 수 있지만, 이 정보는 “시나리오” 탭에서도 확인할 수 있으므로 중복되는 기능이라고 할 수 있습니다. 조직 탭에서는 팀을 관리하고 사용자를 초대하여 Make.com 계정을 공유할 수도 있습니다.

2. 시나리오 (Scenarios): 시나리오 탭은 Make.com의 핵심 기능이라고 할 수 있습니다. 이 탭에서는 모든 자동화 워크플로우(시나리오)를 생성, 편집, 관리할 수 있습니다. 폴더를 사용하여 시나리오를 체계적으로 관리하고, 활성/비활성 시나리오를 쉽게 구분할 수 있습니다. 시나리오를 복제하거나 삭제하는 기능도 제공합니다.

3. 템플릿 (Templates): 템플릿 탭에서는 Make.com에서 제공하는 다양한 자동화 템플릿을 확인할 수 있습니다. 하지만 템플릿은 간단한 2단계 자동화만 제공하므로, 실제 비즈니스에 적용하기에는 한계가 있을 수 있습니다. 숙련된 사용자라면 템플릿 대신 직접 시나리오를 구축하는 것이 더 효율적일 수 있습니다.

4. 연결 (Connections): 연결 탭에서는 Make.com과 연결된 다양한 소프트웨어 애플리케이션을 관리할 수 있습니다. AirTable, Chat GPT, HubSpot, 웹 플로우 등과 같은 애플리케이션을 연결하고 인증할 수 있습니다. 연결이 끊어진 경우 재인증하거나 연결을 삭제할 수도 있습니다.

5. 웹훅 (Webhooks): 웹훅은 Make.com에서 정보를 수신하는 데 사용되는 강력한 기능입니다. Make.com이 기본적으로 지원하지 않는 애플리케이션과 통합할 때 특히 유용합니다. 웹훅을 사용하면 폼 제출과 같은 특정 이벤트가 발생했을 때 자동으로 Make.com으로 데이터를 전송할 수 있습니다.

6. 키 (Keys): 키는 HTTP 요청에 사용되는 API 키를 관리하는 데 사용됩니다. HTTP 요청은 웹사이트에서 정보를 요청하는 데 사용되는 기술적인 기능입니다. 일반 사용자는 키 기능을 사용할 일이 거의 없을 것입니다.

7. 데이터 저장소 (Data Stores): 데이터 저장소는 Google Sheets와 유사하게 데이터를 저장하는 데 사용되는 기능입니다. 하지만 Google Sheets가 더 편리하고 널리 사용되므로 데이터 저장소 기능은 활용도가 낮을 수 있습니다.

8. 데이터 구조 (Data Structures): 데이터 구조는 JSON 형식으로 데이터를 구성하는 데 사용됩니다. JSON은 소프트웨어 애플리케이션 간에 데이터를 교환하는 데 사용되는 표준 형식입니다. 고급 사용자라면 데이터 구조 기능을 사용하여 데이터를 특정 형식으로 변환할 수 있습니다.

9. 팀 (Teams): 팀 탭에서는 Make.com 계정을 공유하고 팀원과 협업할 수 있습니다.

10. 알림 (Notifications): 알림 탭에서는 Make.com에서 발생하는 다양한 이벤트에 대한 알림 설정을 관리할 수 있습니다. 시나리오 오류, 시나리오 비활성화 등 중요한 알림은 켜두는 것이 좋습니다.

 

3. 새로운 리드 수집 자동화 워크플로우 구축

Make.com을 사용하여 새로운 리드를 수집하고 관리하는 자동화 워크플로우를 구축하는 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다. 이 워크플로우는 폼 제출, 데이터 저장, 이메일 알림의 세 가지 주요 단계로 구성됩니다. 이 섹션에서는 각 단계를 자세히 설명하고, 실제 비즈니스에 적용할 수 있도록 안내할 것입니다.

1. 트리거 설정: Google Forms

워크플로우를 시작하려면 트리거를 설정해야 합니다. 트리거는 워크플로우를 시작하는 특정 이벤트를 감지하는 역할을 합니다. 이 예에서는 Google Forms를 사용하여 리드 정보를 수집하므로, “새로운 응답 감지”를 트리거로 설정합니다.

  • Make.com 대시보드에서 “시나리오” 탭으로 이동하여 “새로운 시나리오 생성”을 클릭합니다.
  • 트리거 모듈을 추가하기 위해 중앙에 있는 “+” 버튼을 클릭합니다.
  • “Google Forms”를 검색하여 선택합니다.
  • “새로운 응답 감지”를 선택합니다.
  • “연결 추가”를 클릭하고 Google 계정으로 로그인하여 Google Forms와 Make.com을 연결합니다.
  • Google Forms 목록에서 리드 정보를 수집할 폼을 선택합니다.
  • “저장”을 클릭하여 트리거 설정을 완료합니다.

2. 액션 설정: Google Sheets

트리거가 설정되면, 폼 제출 시 자동으로 실행될 액션을 정의해야 합니다. 이 예에서는 제출된 리드 정보를 Google Sheets에 저장하는 액션을 설정합니다.

  • 트리거 모듈 아래에 있는 “+” 버튼을 클릭합니다.
  • “Google Sheets”를 검색하여 선택합니다.
  • “행 추가”를 선택합니다.
  • Google 계정을 선택하여 Google Sheets와 Make.com을 연결합니다.
  • Google Sheets 목록에서 리드 정보를 저장할 스프레드시트를 선택합니다.
  • 스프레드시트 내에서 데이터를 저장할 시트 이름을 선택합니다.
  • 각 열에 해당하는 폼 응답 데이터를 매핑합니다. 예를 들어, “이름” 열에는 “이름” 폼 필드의 응답 데이터를 매핑합니다.
  • “저장”을 클릭하여 액션 설정을 완료합니다.

3. 액션 설정: Gmail

리드 정보가 Google Sheets에 저장되면, 이 정보를 이메일로 알림을 받는 액션을 설정할 수 있습니다.

  • Google Sheets 모듈 아래에 있는 “+” 버튼을 클릭합니다.
  • “Gmail”을 검색하여 선택합니다.
  • “이메일 보내기”를 선택합니다.
  • Google 계정을 선택하여 Gmail과 Make.com을 연결합니다.
  • 수신자, 제목, 본문 내용을 입력합니다. 본문 내용에는 폼 응답 데이터를 포함할 수 있습니다.
  • “저장”을 클릭하여 액션 설정을 완료합니다.

4. 필터 설정 (선택 사항):

특정 조건에 따라 워크플로우를 실행하고 싶지 않다면 필터를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 예산 범위의 리드만 이메일 알림을 받도록 필터를 설정할 수 있습니다.

  • 원하는 모듈 사이에 있는 선을 클릭하고 “필터”를 선택합니다.
  • 필터 이름을 입력합니다.
  • 필터 조건을 설정합니다. 예를 들어, “예산” 필드가 “100만원 이상”인 경우에만 필터를 통과하도록 설정할 수 있습니다.
  • “저장”을 클릭하여 필터 설정을 완료합니다.

5. 라우터 설정 (선택 사항):

라우터를 사용하면 워크플로우를 여러 개의 경로로 분기할 수 있습니다. 예를 들어, 예산 범위에 따라 서로 다른 영업 담당자에게 리드 정보를 전달할 수 있습니다.

  • 원하는 모듈 아래에 있는 “+” 버튼을 클릭하고 “라우터”를 선택합니다.
  • 각 경로에 대한 필터 조건을 설정합니다. 예를 들어, “예산” 필드가 “100만원 이상”인 경우 경로 1로, “예산” 필드가 “500만원 이상”인 경우 경로 2로 분기하도록 설정할 수 있습니다.
  • 각 경로에 해당하는 액션(예: 이메일 보내기)을 설정합니다.
  • “저장”을 클릭하여 라우터 설정을 완료합니다.

위 단계를 완료하면 새로운 리드 수집 자동화 워크플로우가 구축됩니다. 이제 Google Forms에 새로운 리드 정보가 제출될 때마다 자동으로 Google Sheets에 저장되고, 이메일 알림을 받을 수 있습니다. 필터와 라우터를 활용하면 워크플로우를 더욱 세분화하고 효율적으로 관리할 수 있습니다.

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