AI 자동화툴_ make.com으로 자동화된 회계 대시보드 만드는 법_Jono Catliff

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Watch Me Build An Automatic Accounting Dashboard (every business needs one)

 

1. 자동화된 회계 대시보드의 필요성

자동화된 회계 대시보드를 구축하는 것은 사업 분석에 있어 매우 중요합니다. 많은 사업자들이 개선해야 할 부분에 대한 사전 지식을 가지고 자동화에 접근하지만, 실제 데이터는 예상과 다를 수 있습니다. 실시간으로 업데이트되는 회계 대시보드는 이러한 선입견을 깨고, 무엇이 효과적인지, 무엇이 그렇지 않은지에 대한 객관적인 사실을 제시합니다. 예를 들어, 특정 영업사원의 실적이 높다고 생각했지만, 대시보드를 통해 분석한 결과 다른 요인이 더 큰 영향을 미치고 있다는 사실을 발견할 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 시간과 자원을 낭비하지 않고, 실제로 중요한 부분에 집중할 수 있습니다. 자동화된 대시보드는 단 몇 분 만에 구축할 수 있으며, 일단 설정되면 실시간으로 업데이트되므로 지속적인 관리 부담도 줄어듭니다. 궁극적으로, 이는 사업 성공의 가능성을 높이는 데 기여합니다.

2. 대시보드 구축에 필요한 소프트웨어

자동화된 회계 대시보드를 구축하기 위해서는 몇 가지 핵심 소프트웨어가 필요합니다. 첫째, Looker Studio는 데이터를 시각화하고 대시보드를 만드는 데 사용되는 무료 도구입니다. Looker Studio를 통해 다양한 그래프와 차트를 생성하여 데이터를 효과적으로 표현할 수 있습니다. 둘째, Google Sheets는 데이터를 저장하고 관리하는 데 사용되는 무료 스프레드시트 도구입니다. Google Sheets는 Looker Studio의 데이터 소스로 활용되며, 모든 회계 데이터를 저장하는 데이터 덤프 역할을 합니다. 셋째, Make.com은 다양한 애플리케이션을 연결하고 자동화 워크플로우를 구축하는 데 사용되는 도구입니다. Make.com은 무료로 시작할 수 있으며, PandaDoc과 같은 다른 소프트웨어와의 통합을 지원합니다. 넷째, PandaDoc은 송장, 계약서 등 다양한 문서를 생성하고 관리하는 데 사용되는 도구입니다. PandaDoc 외에도 Invoice Ninja, SignNow 등 다양한 문서 관리 도구를 사용할 수 있지만, Make.com과의 통합은 필수적입니다. Make.com과의 통합을 통해 문서 상태가 변경될 때 자동으로 워크플로우를 트리거할 수 있습니다. 통합되지 않은 소프트웨어는 수동으로 데이터를 처리해야 하므로 자동화의 이점을 누릴 수 없습니다.

3. 자동화 워크플로우 구축 과정

자동화 워크플로우는 PandaDoc에서 송장이 지불될 때 시작됩니다. 송장이 지불되면 Make.com은 PandaDoc에서 해당 송장의 모든 품목을 가져옵니다. Make.com은 PandaDoc에서 가져온 품목들을 반복적으로 처리하기 위해 이터레이터(iterator) 모듈을 사용합니다. 이터레이터는 각 품목을 개별적으로 처리하여 필요한 데이터를 추출하고, 추출된 데이터는 Google Sheets 스프레드시트에 저장됩니다. Google Sheets 스프레드시트는 ID, 날짜, 가격, 세금, 소계, 총액, 서비스 이름, 이익, 영업 담당자, 할인 등 다양한 회계 데이터를 포함합니다. 스프레드시트에 저장된 데이터는 Looker Studio에서 시각화됩니다. Looker Studio는 Google Sheets 스프레드시트를 데이터 소스로 사용하여 실시간으로 업데이트되는 대시보드를 생성합니다. 대시보드를 통해 수익, 판매 수, 이익, 할인율 등 다양한 사업 지표를 시각적으로 분석할 수 있습니다. Make.com 워크플로우와 Google Sheets 스프레드시트는 무료로 다운로드할 수 있도록 제공될 예정입니다.

백링크:

  1. Looker Studio 튜토리얼: Looker Studio를 처음 사용하는 사용자를 위한 가이드 및 튜토리얼 모음 ([유효하지 않은 URL 삭제됨])
  2. Make.com 통합 가이드: Make.com을 사용하여 다양한 앱을 통합하는 방법에 대한 자세한 안내 ([유효하지 않은 URL 삭제됨])
  3. PandaDoc 자동화 워크플로우: PandaDoc을 자동화하여 문서 관리 효율성을 높이는 방법 ([유효하지 않은 URL 삭제됨])

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