How To Build A Sales Dashboard Using Looker Studio In 20 Minutes

 

1. 자동화된 판매 대시보드 구축의 필요성

본 영상에서는 빠르고 효율적으로 완전 자동화된 판매 대시보드를 구축하는 방법을 소개합니다. 이러한 대시보드는 크게 두 가지 목적을 위해 유용합니다. 첫째, 영업 담당자 팀이나 개인 사업자가 전환율, 신규 리드 확보율, 평균 거래 규모 등의 데이터를 자동으로 추적하고 분석할 수 있도록 돕습니다. 이는 데이터 기반 의사 결정을 내리고, 판매 전략을 최적화하며, 전반적인 성과를 향상시키는 데 필수적입니다. 둘째, 자동화 분야에 진출하여 대시보드 판매 사업을 시작하려는 사람들에게 매력적인 기회를 제공합니다. 대시보드 구축에 소요되는 시간은 상대적으로 짧지만, 1,000달러에서 10,000달러 이상까지 높은 가격에 판매할 수 있어 수익성이 높습니다. 즉, 시간 투자 대비 높은 수익을 기대할 수 있는 사업 아이템입니다. 자동화된 판매 대시보드는 데이터 시각화를 통해 복잡한 판매 데이터를 명확하게 보여줌으로써, 영업 팀과 관리자가 실시간으로 성과를 파악하고 개선할 부분을 빠르게 식별할 수 있도록 지원합니다. 또한, 자동화된 데이터 수집 및 업데이트 기능을 통해 시간과 노력을 절약하고, 오류 발생 가능성을 줄여줍니다. 이러한 효율성은 기업의 경쟁력을 강화하고, 더 나아가 새로운 사업 기회를 창출하는 데 기여합니다.

2. 대시보드 구축을 위한 플랫폼 소개

자동화된 판매 대시보드를 구축하기 위해 몇 가지 핵심 플랫폼이 사용됩니다. 먼저, 고객 관계 관리(CRM) 시스템으로는 Go High Level이 활용됩니다. Go High Level은 다양한 자동화 기능을 제공하며, 다른 소프트웨어와의 연동성이 뛰어나 데이터 관리를 효율적으로 수행할 수 있도록 돕습니다. 다음으로, 대시보드의 핵심인 데이터 시각화 및 분석을 위해 Looker Studio가 사용됩니다. Looker Studio는 Google에서 제공하는 무료 데이터 시각화 도구로, 다양한 차트와 그래프를 통해 데이터를 직관적으로 표현할 수 있습니다. Looker Studio는 Google Sheets와 같은 다른 Google 서비스와의 연동이 용이하며, 사용자 정의 대시보드를 쉽게 만들 수 있다는 장점이 있습니다. 마지막으로, Go High Level, Google Sheets, Looker Studio 간의 데이터 흐름을 자동화하기 위해 Make.com이 사용됩니다. Make.com은 다양한 앱과 서비스를 연결하여 자동화 워크플로우를 구축할 수 있는 강력한 도구입니다. Make.com을 사용하면 Go High Level에서 발생하는 판매 데이터를 자동으로 Google Sheets로 전송하고, Google Sheets의 데이터를 Looker Studio에서 실시간으로 시각화할 수 있습니다. 이러한 플랫폼들의 유기적인 연결을 통해, 데이터 수집, 분석, 시각화의 전 과정이 자동화되어 효율적인 판매 대시보드를 구축할 수 있습니다.

3. 대시보드 구성 요소 및 데이터 흐름

자동화된 판매 대시보드는 영업 담당자별 성과 분석을 중심으로 구성됩니다. 대시보드는 각 담당자가 확보한 리드 수, 발송한 견적 수(영업 통화 횟수), 계약 체결 건수, 입금액, 그리고 이를 바탕으로 계산된 리드 전환율, 판매 전환율, 평균 거래 규모 등의 핵심 지표를 시각적으로 보여줍니다. 이러한 지표들을 통해 각 담당자의 강점과 개선점을 파악하고, 데이터에 기반한 전략적인 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 특히, 시간별, 주별, 월별 데이터 추적 기능을 통해 특정 기간 동안의 성과 변화를 분석하고, 필요에 따라 리드 소스별 필터링을 통해 어떤 마케팅 채널이 가장 효과적인지 파악할 수 있습니다. 예를 들어, SEO 리드와 Google Ads 리드의 전환율을 비교하여 마케팅 예산을 효율적으로 배분할 수 있습니다. 대시보드의 데이터 흐름은 크게 네 단계로 구성됩니다. 첫째, Go High Level과 같은 CRM 시스템에서 신규 리드 생성, 영업 통화 완료, 계약 체결, 입금 완료 등의 이벤트가 발생합니다. 둘째, 이러한 이벤트는 Make.com을 통해 Google Sheets로 자동 전송됩니다. 셋째, Google Sheets에 저장된 데이터는 Looker Studio에서 실시간으로 시각화됩니다. 넷째, Looker Studio는 대시보드를 통해 데이터를 다양한 차트와 그래프로 표현하여 사용자에게 직관적인 정보를 제공합니다. 이러한 데이터 흐름을 통해 판매 데이터를 효율적으로 관리하고 분석할 수 있습니다.

4. 자동화 워크플로우 설정 및 데이터 통합

자동화된 판매 대시보드를 구축하기 위해서는 먼저 CRM 시스템에서 자동화 워크플로우를 설정해야 합니다. Go High Level을 예로 들면, 신규 리드, 영업 통화, 계약 체결, 입금 완료의 네 가지 주요 이벤트에 대한 트리거를 설정합니다. 신규 리드는 연락처 생성 시, 영업 통화는 양식 제출 시, 계약 체결 및 입금 완료는 결제 수신 시 트리거되도록 설정할 수 있습니다. 이러한 트리거는 Make.com을 통해 Google Sheets로 데이터를 전송하는 웹훅을 실행합니다. Make.com에서는 각 이벤트에 대한 시나리오를 생성하고, 웹훅 모듈을 추가하여 Go High Level에서 전송된 데이터를 수신합니다. 데이터 수신 후에는 Google Sheets 모듈을 사용하여 데이터를 스프레드시트에 추가하거나 업데이트합니다. 이때, 데이터의 종류를 구분하기 위해 각 이벤트에 고유한 식별자를 추가하는 것이 중요합니다. 예를 들어, “이벤트 = 신규 리드”, “이벤트 = 영업 통화”와 같이 데이터를 태깅하여 Google Sheets에서 데이터를 필터링하고 분석할 수 있도록 합니다. 또한, Make.com을 사용하여 다양한 데이터 변환 및 처리 작업을 수행할 수 있습니다. 예를 들어, 날짜 형식을 변경하거나, 금액을 계산하거나, 데이터를 기반으로 특정 조건을 만족하는 경우에만 Google Sheets에 데이터를 추가하도록 설정할 수 있습니다. 이러한 자동화 워크플로우를 통해 판매 데이터를 실시간으로 Google Sheets에 통합하고, Looker Studio에서 데이터를 시각화할 수 있도록 준비합니다.

5. Looker Studio를 활용한 대시보드 제작 및 데이터 시각화

Looker Studio에서 대시보드를 제작하기 위해서는 먼저 Google Sheets 데이터를 데이터 소스로 연결해야 합니다. Looker Studio에서 “새 보고서 만들기”를 클릭하고, Google Sheets 커넥터를 선택한 후, 해당 스프레드시트와 워크시트를 선택합니다. 데이터 소스가 연결되면, 다양한 차트와 그래프를 사용하여 데이터를 시각화할 수 있습니다. 먼저, 대시보드 상단에 날짜 범위 컨트롤을 추가하여 특정 기간 동안의 데이터를 필터링할 수 있도록 합니다. 날짜 범위 컨트롤을 추가하고, 데이터 소스의 날짜 필드를 연결하면 사용자가 원하는 기간을 선택하여 데이터를 분석할 수 있습니다. 다음으로, 각 영업 담당자의 성과를 보여주는 테이블을 생성합니다. 테이블을 추가하고, 차원으로는 “영업 담당자” 필드를 선택하고, 측정 항목으로는 “신규 리드 수”, “영업 통화 수”, “계약 체결 건수”, “입금액” 등을 선택합니다. 이때, 각 측정 항목에 대한 사용자 정의 필드를 생성하여 데이터를 계산하고 변환할 수 있습니다. 예를 들어, “리드 전환율” 필드를 생성하고, “입금액 / 신규 리드 수”와 같은 수식을 사용하여 전환율을 계산할 수 있습니다. 또한, 차트와 그래프를 사용하여 데이터를 시각적으로 표현할 수 있습니다. 예를 들어, 막대 차트를 사용하여 각 영업 담당자의 신규 리드 수를 비교하거나, 파이 차트를 사용하여 각 리드 소스의 비중을 확인할 수 있습니다. Looker Studio는 다양한 시각화 옵션을 제공하므로, 데이터를 가장 효과적으로 표현할 수 있는 차트와 그래프를 선택하는 것이 중요합니다.

백링크:

1. Go High Level: https://www.gohighlevel.com/
2. Looker Studio: https://lookerstudio.google.com/
3. Make.com: https://www.make.com/en/